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滴滴拿什么撑起800亿美元估值?
来源:KOK体育    发布时间:2021-03-31 21:17:10
本文摘要:来源:大摩财经  再生一个滴滴  撰文| 芋头  滴滴估值800亿美元的底气确有?

来源:大摩财经  再生一个滴滴  撰文| 芋头  滴滴估值800亿美元的底气确有?  7月21日,滴滴再行记回国港上市,谋求最少700亿美元-800亿美元的估值。同日,疑为滴滴的部分股份在阿里拍卖会平台展开网络拍卖会,起拍价9200万。拍卖会页面表明,公司有数上市时间表,根据行业目前哈密顿Uber及Lyft(市值/收益)大约在2.86X至4.27X的预估范围,对应市值预计将多达600亿美元。  滴滴方面回应,该出售方身份未知,股权本身无法分辨真实性;同时IPO并不是滴滴当前最优先的事项,公司目前暂不涉及计划。

  实质上,投资基金市场滴滴的估值正在大大下降。  2019年5月,Uber上市时,其作为滴滴股权15.4%的股东,透露滴滴估值为516亿美元;两个月后,滴滴获得TOYOTA的6亿美元融资,估值约600亿美元;在同一时间段,某国资股东因监管原因寻求解散,于上海牵头产权交易所上海证券交易所出让滴滴13.75万股股份,出让价格仅有按475.44亿美元的整体估值计算出来;随后又有消息称之为,有两位滴滴完整股东出售股份,价格分别按照400亿美元和430亿美元的整体估值计算出来,却找到有价无市。

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  这意味著,滴滴若想在目标价值区间内顺利上市,还须要希望提高估值。为此滴滴在上下班市场展开横向布局的同时,大力横跨领域探寻,找寻下一个盈利方向。  不过,滴滴新探索的方向少有巨头布局,其甚广撒网式的发展能否顺利令其投资者忧虑。

  顺风车之逆  滴滴原先的跋扈是其最先盈利的业务——顺风车。从滴滴2018年发布的收益、成本包含来看。网约车的主要收益来源为平台抽成,在扣减司机奖励、经营成本、手续费等成本后,正处于亏损状态。

  自2012年正式成立以来的6年间,滴滴积累亏损390亿元。直到因疫情滴滴业务量上升,成本费用随之上升,才构建了错综复杂的盈亏均衡。

这也是滴滴首次宣告网约车业务有所盈利。  值得一提的是,作为网约车中的“异类”顺风车业务车辆运营成本极低,只需提升抽成(近30%)才可精彩构建盈利。

  出也顺风车,大败也顺风车。2018年8月,在滴滴首次爆出上市消息的一个月后,屡屡两起安全事故让滴滴不得不下线顺风车业务,再度重新启动早已是两年之后。这块被滴滴背着在嘴里的肥肉,早就惹来了嘀嗒、哈喽、高德、曹操等平台的清剿,市场份额渐渐下降。据国金证券研报表明,自2018年8月以来,滴滴活跃用户增长率持续走低。

  面临竞争激化的网约车市场,滴滴重新启动价格战并开始南北沉降市场。7月21日,滴滴拼车业务改名为青菜拼车,顾名思义——只要青菜价。次日,滴滴上线专心沉降市场的网约车平台“花上小猪微信”,主打一口价模式,并计划在全国130个城市实行“百亿补贴”。

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  除了网约车,滴滴在上下班领域的布局还牵涉到共享单车、货运、电单车、自动驾驶(已合并),又在此基础上发售了滴滴跑腿、滴滴代驾等业务。不受疫情灵感,滴滴于成都试水社区电商,发售“橙心替代性”主打低价秒杀。  滴滴于今年3月明确提出了未来三年的“0188”计划:3年内构建0根本性安全事故、全球每天服务1亿单、国内仅有上下班渗透率8%、全球服务用户MAU(月活跃用户数)超强8亿。

以目前滴滴5000万的日均订单量,无异于再生一个滴滴。  滴滴大大扩展业务边界的目的在于打造出生活服务闭环,但烧钱也许能协助滴滴转入新的市场,却不一定能老大其扎根以后盈利,后来者滴滴必须谈出有新的故事。  “流量+金融”破局  滴滴的前车之鉴是网约车“鼻祖”Uber。

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  为填补网约车带给的亏损,Uber在横、横向谋求新的增长点,但由于新的业务前期投放低、报酬快,造成Uber至今仍正处于亏损状态,股价也因此跌跌一触即发,估值游走在560亿美元左右。  与Uber有所不同的是,在顺风车下线后,滴滴将原本只牵涉到司机贷款买车的金融保险业务更进一步扩展,高调发售重疾险“点滴医保·自定义医疗保障”,竭尽于“流量+金融”的模式破局,谋求流量所求入口。

  实质上,滴滴早在2015年之后已月投身于金融,并与五谷丰登产险联合推出“滴滴平台司乘车祸综合险要”。此后滴滴一路进账了商业保理牌照、融资租赁牌照、保险自营牌照、网络小贷牌照、第三方支付牌照以及保险牌照。并将原先的景哈顿(金融部门)升级为滴滴金融事业部,发售了“滴滴金融”APP。

  出于滴滴平台的特性,早期滴滴金融保险主要环绕车贷、分期购车、汽车融资租赁及保险派生业务。  由司机群体紧贴金融保险领域后,滴滴才开始向财经和其他保险类别派生,核心滴水债业务对象也由仅车主扩展至全体用户。以顺风车下线为契机,滴滴开始投身于利润更高的信贷业务,并通过入股、有限公司的方式向综合金融服务链条上游伸延。

  今年滴滴开始加快金融保险方向的布局。3月,滴滴获批参予保险运营,大股东现代财险公司;6月,滴滴对金融事业部架构展开调整,集团财务和经营管理副总裁卓越将同时兼任金融事业部总经理;7月,央行宣告与滴滴创建合作,探寻数字货币智慧上下班场景应用于。  对于互联网企业来说,主业亏损也许是常态,但只要握流量,之后能在金融领域取得可观报酬。  但瓦解了上下班场景的滴滴将面对更加不利的挑战。

在僧多粥少的互联网金融保险行业中,滴滴比不过极具流量优势、风触更加完备的微信、支付宝,还要面临某种程度握牌照的360、百度、美团、字节跳动。  在互金的红海战场,狂跑四年的滴滴金融能否为滴滴拉起800亿美元估值,还有待仔细观察。

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